IPO BFA начнется 5 сентября и продлится до 25 числа.

Первичное публичное размещение акций (IPO) Banco de Fomento Angola (BFA) состоится в период с 5 по 25 сентября, согласно проспекту, опубликованному в этот понедельник Комиссией по рынку капитала (CMC).

Документ, к которому имел доступ Jornal Económico (JE), показывает, что ангольский банк станет публичным с ценовым диапазоном от 41 500 кванз (38,4 евро за акцию) до 49 500 кванз (45,84 евро).

По данным регулятора, листинг акций BFA ожидается 30 сентября. Специальная биржевая сессия для определения результатов размещения состоится 26 сентября, тогда же будет установлена и окончательная цена акций.

Ангольское государство, которое, как ожидается, выручит 200 млн евро от продажи 15% капитала BFA, в настоящее время владеет 51,9% акций. BPI Group, которая продаст 14,6% акций, владеет 48,1% капитала банка.

Публичное предложение о продаже, регистрация и соответствующий проспект которого были одобрены 15 августа, касается 4 462 500 обыкновенных акций номинальной стоимостью шесть тысяч кванз, что составляет 29,75% акционерного капитала и прав голоса BFA.

Подтверждение периода публичного размещения акций было сделано в рамках второго очередного заседания Национальной межведомственной комиссии по программе приватизации (CNI-PROPRIV) в Луанде, которая дала зеленый свет графику приватизации до декабря следующего года.

«IPO BFA состоится в сентябре и станет историческим моментом для наших рынков капитала. Речь идёт о крупнейшей сделке, когда-либо проведённой BODIVA, о важной вехе, которая привлечёт внимание крупных международных инвесторов к Анголе, а также откроет двери тысячам небольших отечественных инвесторов стать акционерами одного из крупнейших банков страны», — заявил 20 августа Альваро Фернан, председатель Совета директоров (PCA) IGAPE.

Ангольское государство, являющееся основным акционером BFA через Unitel, подтвердило в июне 2024 года, что оно приступит к продаже 15% банка в рамках Программы полной и частичной приватизации публичных компаний (PROPRIV).

Компания BFA Capital Markets, созданная в 2022 году, является организацией, отвечающей за оказание услуг по содействию в подготовке и запуске предложения, а также за консультирование по процессу допуска акций ангольского банка к торгам.

Что касается сделки, Одэр Коста, генеральный директор компании по распространению ценных бумаг, заявил в недавнем интервью журналу Forbes Lusophone Africa, что «характер эмитента и его финансовые результаты оправдывают огромный интерес со стороны национальных и иностранных инвесторов».

«Как руководители проекта, мы получили запросы от различных типов инвесторов, от индивидуальных до институциональных, таких как крупные международные инвестиционные дома. Благодаря этим сигналам мы считаем, что у нас есть всё необходимое для продолжения проекта в русле успеха предыдущих проектов», — заявил руководитель.