Китайское вторжение: как BYD и GWM обогнали старых бразильских знакомых

Китайские автопроизводители, такие как GWM и BYD, наращивают своё доминирование на бразильском автомобильном рынке. Всего за три года они поднялись с незначительной позиции до 7,2% национального рынка в июле, согласно данным Национальной федерации дистрибьюторов автомобильных транспортных средств (Fenabrave). Этот стремительный рост не только меняет конкурентную среду в секторе, но и ставит Бразилию в центр глобальной стратегии китайской автомобильной экспансии.

Скорость этого проникновения впечатляет. GWM, с долей рынка в 1,8%, уже опережает такие бренды, как Peugeot и BMW, которые уже много лет имеют заводы в стране. BYD, действующий ещё более агрессивно, занимает долю рынка в 5,4% и занимает восьмое место в национальном рейтинге, опережая Renault, Nissan и Citroën.

Китайская стратегия: локальное производство для укрепления своего присутствия

Ранее занимавшиеся в основном импортом, обе компании инвестируют в местное производство: GWM открыла свой завод в Ирасемаполисе (штат Сан-Франциско) в пятницу (15) на территории бывшего завода Mercedes-Benz, а BYD работает на промышленном комплексе Ford в Камасари (штат Балтика).

GWM: инвестиции в размере 10 млрд реалов к 2032 году и фокус на национализацию

Завод GWM в Сан-Паулу — это больше, чем просто производственное предприятие: это первое предприятие бренда в Америке и третье за ​​пределами Китая, работающее на полную производственную мощность. Остальные находятся в России и Таиланде. Ожидается, что к 2032 году инвестиции составят 10 миллиардов реалов.

Текущая мощность завода составляет 50 000 автомобилей в год, на нём производятся три модели: гибридный внедорожник Haval H6, пикап Power P30 и внедорожник Haval H9. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал H6, презентация которого состоялась в присутствии президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы на церемонии открытия. Производство остальных моделей ожидается в ближайшие недели.

Стратегия GWM выходит за рамки сборки. В компании уже работает 600 человек, и к началу экспорта в Латинскую Америку планируется увеличить штат до 2000. Компания использует систему «поштучного производства», обеспечивая внутреннее наполнение с первого года работы, при этом 18 бразильских поставщиков уже интегрированы в производственную цепочку.

Автопроизводитель откроет центр исследований и разработок в Сан-Паулу

На церемонии открытия автопроизводитель также объявил о создании центра исследований и разработок. По словам Паркера Ши, президента GWM International, центр будет оснащен современными лабораториями для разработки гибридных и электрических систем, топлива нового поколения и искусственного интеллекта. Ожидается, что он будет расположен рядом с заводом и в нем будут работать 60 инженеров и техников.

«В Бразилии есть талантливые инженеры и первоклассные университеты. Мы хотим использовать этот потенциал для разработки технологий не только для местного рынка, но и для всей Латинской Америки», — добавляет Ши.

Кроме того, GWM начнет испытания своего первого грузовика на водородном топливе в Бразилии, начиная с сентября, в партнерстве с такими университетами, как Университет Сан-Паулу (USP).

GWM признаёт наличие второго завода в Бразилии

Планы GWM в Бразилии этим не ограничиваются. Едва завод в Ирасемаполисе открылся, как автопроизводитель уже заговорил о втором заводе в Бразилии. Только в период с 2027 по 2032 год компания планирует инвестировать 6 млрд реалов в увеличение годового производства до 250 000–300 000 автомобилей, освоение отечественного производства комплектующих и разработку новых продуктов.

Ши признаёт необходимость строительства более крупного завода, поскольку недавно открывшийся завод сам по себе не может удовлетворить будущие планы GWM. Согласно автомобильному порталу Autodata, план расширения в настоящее время проходит технико-экономическое обоснование и одобрен китайскими руководителями. По данным O Globo, интерес к проекту проявляют Санта-Катарина, Парана, Сан-Паулу и Эшпириту-Санту.

BYD: агрессивный выход на рынок Бразилии и доминирование на рынке электромобилей

Компания BYD выбрала другой путь, сосредоточившись на сильном присутствии в сегменте гибридных и электромобилей. За три года было продано 150 000 автомобилей. В этом году четыре из пяти проданных в Бразилии электромобилей и три из десяти гибридных автомобилей принадлежат этому бренду.

Александр Балди, старший вице-президент и руководитель отдела продаж и маркетинга BYD Auto Brasil, объясняет эти результаты неудовлетворенным спросом в Бразилии. Автопроизводитель импортирует большие объемы автомобилей собственными судами. Крупнейшая отгрузка, более 7000 автомобилей, произошла в мае в порту Итажаи, штат Санта-Катарина.

В прошлом году началось строительство комплекса в Камасари с прогнозируемыми инвестициями в размере 5,5 млрд реалов. Этот комплекс — крупнейший проект BYD за пределами Азии, его мощность составляет 600 000 автомобилей в год. Первые производственные линии для Dolphin Mini и Song Pro уже построены, и первые автомобили уже выпущены .

Споры вокруг SKD и страх превратить Бразилию в «макилу»

Автопроизводитель вступил в конфликт с другими отечественными производителями и Национальной ассоциацией производителей автомобильной техники (ANFAVEA), потребовав временного снижения импортной пошлины на комплекты крупноузловой сборки — с 18% до 5% для электромобилей и с 20% до 10% для гибридов. Эти комплекты используются для производства Dolphin Mini и Song Pro. Кузова поставляются из Китая сваренными и окрашенными, а сборка осуществляется только на месте.

Такой подход вызвал критику из-за низкого уровня локализации. Компания обосновала запрос необходимостью предлагать «технологичные, экологичные и более доступные автомобили», пока её завод набирает обороты.

Реакция ассоциации автопроизводителей, в которую BYD не входит, была немедленной и решительной. Наряду с Volkswagen, Toyota, Stellantis и General Motors, ассоциация предупредила, что эта мера может поставить под угрозу инвестиции в размере 60 млрд реалов, запланированные до 2030 года, и привести к потере 50 000 рабочих мест.

Эти компании предполагают, что Бразилия рискует превратиться в «макилу» — сборочную площадку с низкой сложностью, где местная работа будет ограничена «закручиванием гаек», жертвуя квалифицированными рабочими местами и технологическим развитием.

Президент Anfavea Игорь Кальве назвал это предложение «прямой угрозой балансу сектора», опасаясь «конкурентного дисбаланса» и «скрытого вторжения» китайских автомобилей.

Губернаторы шести штатов (RJ, RS, SC, PR, MG, SP) также объединили усилия против снижения налогов, заявив, что это нарушит национальную цепочку поставок автомобилей. «Мы не можем допустить, чтобы сегодняшняя погоня за более дешёвыми автомобилями обернулась безработицей тысяч рабочих завтра», — заявил губернатор Сан-Паулу Тарсисиу де Фрейтас.

Под давлением обеих сторон правительство Бразилии выбрало промежуточное решение : оно перенесло применение 35%-ной ставки на сборочные комплекты на период с 2028 по 2027 год, но предоставило BYD квоту в размере 463 млн долларов США с нулевыми тарифами на шесть месяцев.

«Это было сбалансированное решение, учитывающее как необходимость привлечения инвестиций, так и защиту национальной промышленности», — заявил вице-президент Джеральдо Алкмин, который также является министром промышленности и торговли.

BYD хочет, чтобы к 2027 году более половины своих автозапчастей производилось в Бразилии.

В прошлый вторник (19) китайский автопроизводитель объявил, что к 2027 году он намерен достичь более 50% национализации деталей и комплектующих. В партнерстве с Бразильской ассоциацией производителей автозапчастей (Abipeças) и Национальным союзом производителей автомобильных компонентов (Sindipeças) он намерен выбрать бразильских поставщиков и разработать местную цепочку поставок для завода.

«BYD всегда планировал производить все свои автомобили в Бразилии, и вполне естественно искать поставщиков запчастей как в Баии, так и в других штатах», — говорит Балди.

Автопроизводитель представил предприятиям свои прямые и косвенные требования. Они включают в себя такие важные компоненты, как бамперы, шины и аккумуляторы. Также был представлен набор налоговых льгот, которые правительство штата Баия может предоставить будущим поставщикам.