Мировые рынки остаются неоднозначными

Хотя влияние протекционистской торговой политики президента США Дональда Трампа на мировую экономику продолжает ощущаться, опасения относительно возможного усиления инфляционного давления в стране усиливают восприятие риска на фондовых рынках.

Аналитики отметили, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что введение пошлин в отношении Канады и Мексики, отложенное на 30 дней, «продвигается по графику и в соответствии с планом», усилило опасения относительно торговой войны.

С другой стороны, Трамп, сделавший вчера заявления, отметил, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются с целью прекращения российско-украинской войны и что они подошли к концу по соглашению с киевской администрацией о драгоценных металлах.

В дополнение к этим событиям аналитики отметили, что инвесторы сосредоточили внимание на данных о личных потребительских расходах, которые будут опубликованы в пятницу, и заявили, что эти данные могут повлиять на ценообразование при определении сроков снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС).

Цены на денежных рынках указывают на то, что в июне ФРС впервые в этом году снизит процентную ставку.

Что касается институционального сектора, акции американской сети кофеен Starbucks вчера выросли на 1,3% после того, как она объявила о решении сократить 1100 институциональных позиций.

Также привлекло внимание более чем 3-процентное падение акций американской компании по производству чипов Nvidia. Компания Apple, объявившая о намерении инвестировать в США более 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, завершила день небольшим ростом своих акций.

Аналитики заявили, что инвесторы сосредоточены на финансовых результатах Nvidia, которые будут объявлены завтра, и что волатильность сектора может усилиться.

В связи с этими событиями процентная ставка по 10-летним облигациям США составила 4,38 процента, а индекс доллара остался стабильным на уровне 106,6.

Продолжая тенденцию к росту на фоне роста спроса на активы-убежища из-за опасений по поводу торговых войн, цена за унцию золота вчера побила рекорд в 2956,25 доллара, а затем упала до отметки 2951 доллар. Цена за унцию золота в настоящее время составляет 2938 долларов, снизившись на 0,4 процента.

Цена барреля нефти марки Brent также составляет $74,7, что на 0,5% выше предыдущего закрытия.

Вчера на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс S&P 500 упал на 0,50 процента, индекс Nasdaq упал на 1,21 процента, а индекс Dow Jones вырос на 0,08 процента. Фьючерсные контракты на индексы в США начали новый день на позитивной волне.

Хотя вчера на европейских фондовых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика, сегодня все внимание было приковано к данным по росту, которые будут объявлены в Германии.

Хотя сокращение производственной активности в Германии остается одним из главных пунктов повестки дня, ожидается, что экономика страны продолжит сокращаться в последнем квартале 2024 года.

Центральный банк Германии (Бундесбанк) в опубликованном вчера февральском отчете заявил, что будущее немецкой промышленности остается неопределенным, а высокий уровень экономической неопределенности и в настоящее время очень низкая загрузка производственных мощностей продолжают оказывать давление на инвестиции.

В отчете, в котором говорится, что в январе-марте года ожидается небольшое восстановление экономики, говорится: «Несмотря на сохраняющуюся слабую экономическую тенденцию, экономика Германии может зафиксировать небольшой рост в первом квартале 2025 года. Промышленность может стать меньшим тормозом роста в зимнем квартале, чем раньше, а строительный сектор может остаться примерно на том же уровне, что и в предыдущем квартале». заявления были включены.

С другой стороны, пока новости о результатах досрочных всеобщих выборов в стране продолжают оставаться актуальными, кандидат на пост премьер-министра от победившей на выборах партии Христианский союз (ХДС/ХСС) и лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявили, что хотят сформировать правительство совместно с Социал-демократической партией (СДПГ).

Подчеркнув, что задача формирования правительства лежит на ХДС/ХСС, Мерц указал, что при рассмотрении распределения мест в парламенте ХДС/ХСС и СДПГ могли бы сформировать коалиционное правительство в составе в общей сложности 328 депутатов.

«Это именно то, чего мы хотим». Мерц добавил, что в ближайшие дни они проведут переговоры по этому вопросу.

Вчера индекс DAX 40 в Германии вырос на 0,62 процента, индекс FTSE MIB 30 в Италии вырос на 0,13 процента, а индекс CAC 40 во Франции упал на 0,78 процента. В Великобритании индекс FTSE 100 остался на прежнем уровне. Фьючерсные контракты на индексы в Европе начали новый день с отрицательной тенденции.

В то время как в Азии наблюдалась тенденция к распродаже, Центральный банк Южной Кореи снизил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 2,75 процента.

В заявлении банка отмечается, что инфляция была сбалансирована продолжающимся замедлением роста задолженности домохозяйств, и что ожидается замедление роста, поэтому было принято решение о дальнейшем снижении процентной ставки и ослаблении понижательного давления на экономику.

С другой стороны, хотя во всем регионе наблюдается тенденция к распродаже, в первую очередь акций технологических компаний, опубликованный в пятницу США циркуляр под названием «Политика инвестиций — прежде всего Америка», который предусматривает предотвращение инвестиций из Китая, а также решения Трампа о введении таможенных пошлин для Канады и Мексики усиливают восприятие риска в регионе.

В результате этих событий индекс Nikkei 225 в Японии упал на 1,2%, индекс Kospi в Южной Корее упал на 0,4%, индекс Shanghai Composite в Китае упал на 0,3%, а индекс Hang Seng в Гонконге упал на 0,8% к закрытию.

Индекс BIST 100 на Стамбульской фондовой бирже, который вчера последовал за активными продажами в стране, завершил день снижением стоимости на 0,28% до 9 574,83 пункта.

Если вчера пара USD/TL закрылась горизонтально на уровне 36,4356, то сегодня она торгуется на уровне 36,4630, что на открытии межбанковского рынка выше на 0,1%.

Аналитики заявили, что сегодня будут отслеживаться ожидания внутренней секторальной инфляции, рост в Германии, индекс цен на жилье в США, индекс потребительских настроений ФРБ Нью-Йорка и индекс обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда, а также подчеркнули, что технически уровни 9550 и 9500 пунктов являются уровнями поддержки, а уровни 9700 и 9800 пунктов — сопротивлениями по индексу BIST 100.

Вот данные, за которыми следует следить на рынках сегодня:

10.00 Türkiye, Февральские секторальные инфляционные ожидания

10.00 Германия, 4-й квартал Валовой внутренний продукт (ВВП)

17.00 Индекс цен на жилье в США за декабрь

18.00 США, февраль Индекс потребительских настроений ФРБ Нью-Йорка

18.00 США, индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда за февраль