Metallverarbeitung: Die Mutterindustrie, die dem Abschwung widersteht und auf den Bergbau hofft

Die wichtigsten metallurgischen Provinzen verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr positive Veränderungen, wenn auch mit geringerer Dynamik als in den Vormonaten. Santa Fe (3,8 %) und Córdoba (3,5 %) führten das Ranking dank der positiven Entwicklung im Landmaschinenbau an, einem wichtigen Motor dieser Produktionsnetzwerke. Auch Mendoza (2,1 %) und Entre Ríos (0,8 %) verzeichneten Zuwächse, wenn auch in moderaterem Tempo. Unternehmen mit Sitz in Buenos Aires verzeichneten hingegen einen marginalen Anstieg von 0,5 %, was eine deutliche Verlangsamung im Vergleich zum Wachstum im April darstellt und die Leistung des Sektors insgesamt unterbot.

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Unternehmen der Automobilindustrie verzeichneten hingegen erneut einen Rückgang (-0,9 %), obwohl sich der Rückgang im ersten Quartal verlangsamt hatte. Zulieferer der Öl- und Gasindustrie verzeichneten einen Rückgang von 3,2 % und blieben aufgrund anhaltender Auftragsrückgänge und einer Verlagerung des kommerziellen Schwerpunkts bei großen Unternehmen wie YPF und Pan American im Minus. Hinzu kommt der Mangel an abgeschlossenen Verträgen angesichts des starken Zustroms importierter Produkte.

In Mendoza ist ein Großteil der metallverarbeitenden Unternehmen mit Öl, Baustoffen und Investitionsgütern beschäftigt. Die Branche wurde dabei vom Rückzug von YPF aus erschlossenen Ölfeldern und der durch den Andenplan bedingten Umstrukturierung beeinflusst. Obwohl die meisten davon ausgehen, dass sich dieser Wandel mittel- und langfristig positiv auf die Ölproduktion auswirken wird, verlangsamte sich die Aktivität in Mendoza während der Umstrukturierung. Erst in diesem Jahr konnten die Unternehmen , die die Gebiete gewonnen hatten, tatsächlich in die Branche einsteigen und die notwendigen Anpassungen an die jeweilige Situation vornehmen.

Dies hatte negative Auswirkungen nicht nur auf die Provinz, sondern auch auf andere Öllieferanten in anderen Provinzen. „Wir erleben eine langsame Erholung, da die Metallverarbeitung im öffentlichen Bauwesen wichtig ist und zudem das Öl aus ausgereiften Quellen die mit Asinmet verbundenen Unternehmen nicht mehr belebt“, so Solís. Er fügte hinzu, dass in einigen Sektoren erste Verbesserungen zu verzeichnen seien, diese aber noch nicht signifikant seien, da der Rückgang unter 10 Punkten bleibe, wenn man die Verluste im Jahr 2024 berücksichtige.

In diesem Zusammenhang wurde die Bauwirtschaft landesweit stark getroffen, während der Rückgang in Mendoza weniger Auswirkungen hatte, da einige öffentliche Bauprojekte langsamer vorankamen. Da die Immobilienentwicklung aufgrund starker Kostensteigerungen und langsamer Preisanpassungen jedoch so stagniert, dauert die wenige Entwicklung in der Regel lange und langsam. „Der private Bausektor kann ungenutzte Kapazitäten nicht aufrechterhalten“, betonte Solís.

Zu den Produkten der metallverarbeitenden Industrie für den Bausektor gehören Metall- und Aluminiumbauteile, Abkantpressen, Gussteile und andere Investitionsgüter. Ihre Präsenz nimmt auch aufgrund der zunehmenden Verbreitung der Herstellung von Metallkonstruktionen in Trockenbauweise zu. Diese Art von kleinen und mittleren Unternehmen hat erhebliche Auswirkungen. Im Energiesektor räumte Asinmet ein, dass der Andenplan den Sektor noch nicht wiederbelebt habe und einige Unternehmen bei der Auftragsvergabe stark beeinträchtigt seien. Im Ölsektor ist die metallverarbeitende Industrie unter anderem in der Brunnenwartung, der Pumpen- und Destillationsunterstützung, dem Bau und der Montage sowie bei Neu- und Ausbauten tätig.

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In diesem Sinne äußerte sich Tomás Navarro, Eigentümer von TYG SA, Präsident von Asinmet Joven und Vizepräsident von UIM Joven , zu einer leichten Verbesserung der noch immer geschwächten Wirtschaftstätigkeit in Mendoza . Zu den Belastungen durch den starken Rückgang im letzten Jahr käme die Unsicherheit über eine Verbesserung im verbleibenden Jahr 2025 hinzu. „Die schwierigsten Sektoren sind Gießereien und Investitionsgüter“, betonte Navarro. Er stimmte Solís zu und erwähnte auch, dass Unternehmen, die für den Endverbrauch oder die Öl- und Gasindustrie arbeiten, stark gebremst seien, insbesondere seit sich YPF aus mehreren Feldern in der Provinz zurückgezogen habe.

In Mendoza war und ist Impsa ein führendes Metallverarbeitungsunternehmen . Es wurde kürzlich von privaten Investoren rekapitalisiert und feierte diesen Monat die Stundung und Umstrukturierung seiner 576 Millionen US-Dollar schweren Schulden. Der Eigentümerwechsel und das vom neuen Management versprochene Engagement in den USA und Yacyretá geben lokalen KMU, die dieses wichtige Unternehmen seit langem beliefern, Hoffnung. Der Zeitpunkt ist jedoch noch unklar, obwohl Branchenkenner die Rückkehr des Unternehmens auf den Markt und die Aussicht auf mittelfristige Schaffung von Arbeitsplätzen begrüßen.

Im Mai 2025 wiesen laut Adimra-Bericht die Sektoren Landmaschinen (14,1 %) sowie Karosserien und Anhänger (12,7 %) erneut das größte Wachstum im Vergleich zum Vorjahr auf. Diese Produktionsketten haben in Mendoza kaum Einfluss, ebenso wie der Autoteilesektor, der seinen Rückgang mit einer negativen Veränderung von 2,3 % gegenüber dem Vorjahr leicht verschärfte. Die Gießereiindustrie gehörte unterdessen erneut zu den schwächsten Sektoren mit einem Rückgang von -14,7 % nach einer leichten Entspannung im April, sodass die Aktivität weiterhin auf einem minimalen Niveau bleibt.

Der Sektor Investitionsgüter verzeichnete unterdessen einen Rückgang von 2,1 %. Obwohl er im April knapp im Plus blieb, verzeichnete er im Mai erneut eine negative Entwicklung. „Der monatliche Trend deutet auf eine Stagnation hin, ohne klare Anzeichen einer Erholung“, erklärte Admira. In diesem Sektor bereitet den lokalen Industriellen die Öffnung der Importe Sorge. Laut Franco Totero von Sur Técnica und Sekretär des Wirtschaftsverbands von Mendoza (FEM) liegt die Schwierigkeit darin, dass die Zollsenkungen schneller voranschreiten als die Lohn- und Steuerkosten.

Diese Situation macht die lokale Produktion teurer als die über die Landesgrenzen importierte, wobei China die größte und latente Bedrohung darstellt. In diesem Zusammenhang wies Tomás Navarro darauf hin, dass die Öffnung der Importe die Industrie direkt betreffe. „Es ist sehr schwierig, mit Produkten zu konkurrieren, die zu sehr niedrigen Preisen aus dem Ausland importiert werden, ohne die gleichen Kosten wie hier“, erklärte der Präsident von Asinmet Joven und fügte hinzu, dass dies die lokale Produktion und Arbeitsplätze gefährde. „Deshalb fordern wir schon lange eine ernsthafte Industriepolitik, die diejenigen schützt, die im Land produzieren, ohne uns vom Rest der Welt abzuschotten, aber zu fairen Bedingungen“, erklärte Navarro.

Fabián Solís betonte in diesem Zusammenhang, dass die Öffnung der Importe Hersteller von Investitionsgütern, Bergbaumaschinen, Energie und Agrarprodukten stark betreffe. Der Verbandsvorsitzende führte einen weiteren Grund für die steigenden Preise argentinischer Produkte an, der über Steuern und Arbeitskosten hinausgeht. „Wir haben heute teure Kredite, weil die Zinsen im Vergleich zu denen von Herstellern in anderen Ländern, die über eine echte Finanzierung verfügen, hoch sind“, betonte der Geschäftsführer von Solís SA. Er fügte hinzu, dass es keine Ankündigungen über Steuersenkungen oder sonstige Vorteile für konforme Unternehmen gebe.

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Die Arbeitslosigkeit wirkt sich auf die Beschäftigung aus. Obwohl es für Mendoza keine konkreten Zahlen gibt, sind die Entlassungen in der Branche bereits spürbar. Dies trotz der Bemühungen der Unternehmen, Entlassungen zu vermeiden, unter anderem weil es sich um qualifizierte, ausgebildete und spezialisierte Arbeitskräfte handelt, die auf dem Arbeitsmarkt schwer zu finden sind. Der Adimra-Bericht hob hervor, dass im Mai ein Beschäftigungsrückgang von -1,9 % im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen war. Im Vergleich zum Vormonat blieb die Zahl der Beschäftigten stabil.

In diesem Zusammenhang betonte Tomás Navarro, dass die meisten Unternehmen um ihr Überleben kämpfen. Sie passen ihre Kosten an, suchen nach Arbeitsplätzen, wo immer möglich, und engagieren sich intensiv für die Verbesserung von Effizienz und Produktivität intern. „Viele Unternehmen versuchen, Arbeitsplätze zu erhalten, auch wenn sie Überstunden abbauen oder Schichten neu organisieren“, erklärte Navarro. Er fügte hinzu, dass sie auch versuchen, die wenigen verbliebenen öffentlich-privaten Programme zu nutzen, obwohl diese derzeit noch recht begrenzt sind.

Zu den Sektoren mit der besten Entwicklung zählten laut Adimra-Bericht: Elektrogeräte und Haushaltsgeräte (3,9 %), medizinische Geräte (2,8 %) und sonstige Metallprodukte (1,5 %). „Diese Sektoren befinden sich seit Ende 2024 auf einem leichten, aber anhaltenden Erholungskurs, wenn auch ohne entscheidenden Aufschwung“, heißt es im Adimra-Bericht. Er fügte hinzu, dass sich die Anzeichen einer Erholung im Jahr 2025 zwar festigen, die Erholung aber noch ungleichmäßig verläuft.

Trotz aller Besorgnis gibt es einen Hoffnungsschimmer: die Entwicklung des Bergbaus nicht nur in Mendoza, sondern auch im Rest des Landes. Projekte, die mit Unterstützung von RIGI gestartet werden könnten, sind in Sicht. „Der Bergbau ist ein Sektor, der der Branche Anreize bietet, und wir begrüßen Mendozas Engagement dafür“, sagte Fabián Solís. In Bezug auf San Jorge (PSJ), das erste Projekt, dessen Bau in unserer Provinz beginnen könnte, betonte der Präsident von Asinmet dies, stellte jedoch klar, dass es sich im Vergleich zur Branche insgesamt um ein relativ kleines Projekt handele.

„Wir prüfen, wie wir uns regional mit den Provinzen Cuyo vernetzen, strategische Allianzen schmieden und eine Vision für die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor entwickeln können“, betonte Solís. Franco Totero, ebenfalls erster Vizepräsident von Asinmet, erklärte in diesem Sinne, dass der Bergbau zwar eine lange Entwicklungszeit benötige, sich aber positiv auf die Branche auswirken werde. In diesem Zusammenhang erklärte er, dass der Bau der Mine die wichtigste Phase sei und dass die Fertigstellung der Mine zwei Jahre dauern könne. Die Branche blickt auch nach San Juan, wo wichtige Projekte in Planung seien, die in etwa fünf Jahren umgesetzt werden könnten.

Geschlecht und Frauen im Bergbau

„Wir sehen es positiv, dass die Regierung den Schritt gewagt und den Bergbausektor gefördert hat, um Bergbauprojekte rentabel zu machen“, erklärte Totero. Mendoza hat hier Potenzial und unterscheidet sich von anderen Provinzen durch sein florierendes Produktionsnetzwerk, das auf Öl basiert. Viele lokale Unternehmen sind bereits seit langem im Metallbergbau tätig, in anderen Provinzen jedoch nicht. Das bedeutet, dass diese Unternehmen nicht nur über Erfahrung, sondern auch über verschiedene Zertifizierungen verfügen, die der Bergbausektor für die Anstellung von Dienstleistungen oder Personal benötigt.

Der Adimra-Bericht hob hervor, dass sich die kurzfristigen Produktionserwartungen in der metallverarbeitenden Industrie (für die nächsten drei Monate) in den letzten Monaten etwas abgeschwächt haben. Er präzisierte, dass 60,5 % der Unternehmen für den Rest des Jahres mit einer unveränderten oder sogar rückläufigen Produktion rechnen. In diesem Zusammenhang rechnen immer mehr Unternehmen mit einem möglichen Rückgang ihrer Aktivität. So spiegeln die Beschäftigungsaussichten wider, dass 16,9 % der Unternehmen mit einem möglichen Personalabbau rechnen, während 69,2 % keine wesentlichen Veränderungen erwarten.

Für Fabián Solís ist die weitere Arbeit an konsensorientierten Projekten für den Rest des Jahres wichtig. Ebenso wichtig ist die Steigerung der Unternehmensproduktivität, da – laut Adimra-Bericht – keine wesentlichen Veränderungen im makroökonomischen Kontext zu erwarten sind. Navarro ist ebenfalls der Ansicht, dass die meisten Unternehmen vorsichtig sind. Sie erwarten keine deutliche Erholung, sondern eher eine Beibehaltung der aktuellen Bedingungen oder in einigen Fällen sogar stärkere Rückgänge als die bisherigen. „Wir fordern Stabilität, Zugang zu Krediten, klare Regeln und Planbarkeit“, so Navarro. Ohne diese grundlegenden Parameter werde es sehr schwierig sein, Investitionen oder Wachstum zu fördern.

Die argentinische Metallindustrie beliefert im Allgemeinen den Inlandsmarkt, wobei der Exportsektor kleiner ist. Der Adimra-Bericht wies darauf hin, dass die neuesten verfügbaren Daten aus dem April stammen. Die Exporte metallurgischer Produkte beliefen sich in diesem Zusammenhang auf 476 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 7,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Importe metallurgischer Erzeugnisse stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 29,4 %. Deutliche Zuwächse verzeichneten auch die Importe von Investitionsgütern, die Rekordwerte erreichten. Auf Monatsbasis wachsen die Importe metallurgischer Erzeugnisse weiterhin durchschnittlich um 4,9 %, basierend auf dem Juni des Vorjahres, dem Tiefpunkt des Rückgangs der Auslandskäufe.