Die mexikanische Regierung gibt auf den internationalen Märkten Anleihen im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar aus.

MEXIKO-STADT. – Mexiko hat auf den internationalen Schuldenmärkten eine Finanztransaktion im Gesamtwert von 6,8 Milliarden Dollar durchgeführt.

Dies ermöglichte die Ausgabe von Anleihen zum Rückkauf von Schulden und deren Umtausch gegen andere langfristige Instrumente, was zu einer Reduzierung der Auslandsverschuldung um 207 Millionen US-Dollar bzw. 15 % führte.

Die mexikanische Regierung hat auf den internationalen Märkten eine Transaktion im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar durchgeführt. https://t.co/fC9VZM5Bdy #TreasuryStatement pic.twitter.com/j487RPgBjM

– Hacienda (@Hacienda_Mexico) 24. Juni 2025

Über ihren Account im sozialen Netzwerk „X“, ehemals Twitter, veröffentlichte die Bundesbehörde die Erklärung und wies auf die 6,8 Milliarden Dollar schweren Operationen auf den internationalen Märkten hin.

Das Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite (SHCP) erklärte, dass sich in einem äußerst volatilen Umfeld weltweit 240 institutionelle Anleger beteiligten und damit Appetit auf 19 Milliarden Dollar zeigten.

Dies bestätige das Vertrauen der Finanzmärkte in die Wirtschafts- und Finanzpolitik des Landes, hieß es in einer Erklärung der Bundesagentur.

Gleichzeitig bekräftigte er seine Verpflichtung, die Staatsverschuldung verantwortungsvoll zu nutzen, und zwar im Einklang mit dem Jahresfinanzierungsplan 2025. Dieser sieht die Beibehaltung einer umsichtigen Finanzpolitik mit einer nachhaltigen Entwicklung der Staatsverschuldung vor.

Außerdem müssen die vom Kongress der Union genehmigten Schuldenobergrenzen für das laufende Haushaltsjahr eingehalten werden.

Dieses Haftungsmanagement, fügte er hinzu, ergebe sich zusätzlich zu der proaktiven und verantwortungsvollen Refinanzierungsstrategie der Bundesregierung auf den internationalen Märkten, bei der die Reduzierung des Finanzierungsrisikos und die Bevorzugung von festverzinslichen, langfristigen Instrumenten im Vordergrund stünden.

Das Finanzministerium erläuterte, dass die Finanzoperation aus drei Teilen bestand:

Zunächst wurden zwei neue Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von 2032 und 2038 im Wert von jeweils 3,95 und 2,85 Milliarden US-Dollar ausgegeben.

Anschließend wurden Mittel für einen vorzeitigen Rückkauf einer Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2026 aufgebracht.

Schließlich wurde eine Refinanzierungstransaktion in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar durchgeführt, die aus dem Austausch von Anleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2027 und 2031 gegen die neuen Referenzen bestand.

Die im Jahr 2032 dokumentierte Anleihe zahlt einen Kupon von 5,85 %, während die Anleihe von 2038 einen Kupon von 6,625 % zahlt.

Das Finanzministerium betonte, dass die hohe Beteiligung der Anleger einen Gewinn von 15 bzw. 25 Basispunkten erwirtschaftet habe.

Das liege, erklärte er, unter den bei der Transaktion im Januar 2025 verzeichneten Niveaus und es liege eine Kompression der Zinssätze zwischen dem angekündigten Preis und dem Schlusskurs von 16 % bzw. 13 % vor.

Die mexikanische Regierung kündigte die Ausgabe von Anleihen im Gesamtwert von 9,25 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeiten 2032 und 2038 an, um Anleihen mit Fälligkeiten zwischen 2026 und 2031 zu refinanzieren und vorzeitig zu kaufen. Dadurch verlängert sich die Laufzeit der Anleihen. pic.twitter.com/a7k7YtXHJW

— Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) 24. Juni 2025

Auch in den sozialen Medien veröffentlichte Gabriela Siller Pagaza, Direktorin für Wirtschaftsanalyse bei Grupo Financiero BASE und Professorin für Wirtschaftswissenschaften am Monterrey Institute of Technology, die Erklärung des SHCP.

In ihrem Beitrag stellt Gabriela Siller fest: „Die mexikanische Regierung hat die Ausgabe von Anleihen im Gesamtwert von 9,25 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeiten in den Jahren 2032 und 2038 angekündigt, um Anleihen mit Fälligkeiten zwischen 2026 und 2031 zu refinanzieren und vorab zu kaufen.“

„Damit werden die Laufzeiten der Anleihen auf einen längeren Zeitraum festgelegt“, betont der Direktor für Wirtschaftsanalysen bei Grupo Financiero BASE.

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