Jimmy Buffetts Witwe wirft Finanzberater Verletzung der Treuepflicht im 275 Millionen Dollar schweren Treuhandstreit vor

Jimmy Buffetts Witwe Jane Buffett hat einen Richter in Florida gebeten, den Finanzberater ihres verstorbenen Mannes, Richard Mozenter, als Mitverwalter seines 275 Millionen Dollar schweren Nachlasses abzuberufen.

FORT LAUDERDALE, Florida – FORT LAUDERDALE, Florida (AP) — Die Witwe von Jimmy Buffett wirft dem Finanzberater ihres verstorbenen Mannes vor, den Multimillionen-Dollar-Treuhandfonds der Sängerin nicht in gutem Glauben verwaltet und das ignoriert zu haben, was sie für ihr Wohl hinsichtlich des 275 Millionen Dollar schweren Nachlasses hielt.

Jane Buffett bat am Montag einen Richter in West Palm Beach im Bundesstaat Florida, Richard Mozenter daran zu hindern, sie als Treuhänderin abzusetzen. Stattdessen beantragte sie laut Gerichtsakten eine Verfügung, die ihn von der Verwaltung des Nachlasses entbindet.

Jimmy Buffett, der den Beach-Bum-Softrock populär machte und ein „Margaritaville“-Imperium aus Restaurants und Resorts schuf, starb am 1. September 2023 im Alter von 76 Jahren.

Seine Witwe und Mozenter sind seitdem in einen Streit darüber verwickelt, wer die Kontrolle über den Trust hat. In in Kalifornien und Florida eingereichten Klagen beschuldigen sich beide gegenseitig der Veruntreuung von Geldern.

Der Streit ähnelt einem anderen, der um den Nachlass eines anderen beliebten Sängers, Tony Bennett , geführt wird. Zwei Töchter des verstorbenen Schlagersängers verklagten ihren Bruder wegen dessen Umgang mit dem Familientrust.

Jane Buffett wirft Mozenter in ihrer Klageschrift vom Montag vor, er habe seine Treuepflicht „wiederholt“ verletzt, indem er ihr keine grundlegenden Informationen über das Vermögen und die Investitionen des Trusts gegeben und gleichzeitig „unangemessene Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit den erbrachten Dienstleistungen“ verlangt habe.

Am 30. Mai übergaben Jane Buffetts Anwälte den Anwälten von Mozenter eine Kopie einer Petition, die sie beim Los Angeles Superior Court einreichen wollten, falls er nicht bis zum 2. Juni als Mitverwalter zurücktreten würde, heißt es in der Akte.

Mozenters Anwalt reichte stattdessen am 2. Juni in West Palm Beach eine Petition ein, in der er Buffetts Abberufung als Mittreuhänder forderte, wie aus Dokumenten hervorgeht. Jane Buffetts Klage wurde am 3. Juni in Los Angeles eingereicht, wo Mozenter Geschäftsführerin bei Gelfand, Rennert and Feldman LLC ist.

„Bemerkenswerterweise hat Herr Mozenter diese (und seine anderen) grundlosen Vergeltungsmaßnahmen erst ergriffen, nachdem Frau Buffett ihm mitgeteilt hatte, dass sie, falls er nicht zurücktrete, ein Gerichtsverfahren gegen ihn einleiten würde, um seine Abberufung als Mit-Treuhänderin zu erreichen“, heißt es in der Beschwerde.

Mozenter behauptete in seiner Klage, dass Jimmy Buffett den Trust mit Mozenter als unabhängigem Treuhänder eingerichtet habe, weil er sich Sorgen um die „Fähigkeit seiner Frau gemacht habe, sein Vermögen zu verwalten und zu kontrollieren“.

In der am Montag in Florida eingereichten Klage heißt es, die Beziehung zwischen Jane Buffett und Mozenter sei „unhaltbar“, und der Richter wird aufgefordert, Mozenter als Mitverwalter abzuberufen.

„Jane wird Herrn Mozenter nicht in die Hände spielen, indem sie diesen Streit vor zwei verschiedenen Gerichten im ganzen Land austrägt. Dadurch würde das Treuhandvermögen aufgebraucht, das Jimmy speziell für ihre Pflege zurückgelegt hat“, sagte Rechtsanwalt Matt Porpora.

„Stattdessen trägt Jane den Kampf nach Florida, wo sie und Jimmy zu Hause waren. Jane ist zuversichtlich, dass sie sich durchsetzen wird, egal wo ihre Klagen verhandelt werden. Ihre Entscheidung, ihre Klagen von Kalifornien nach Florida zu verlegen, zeigt, dass sie die einzige Mitverwalterin ist, die das Treuhandvermögen erhalten und nicht verschwenden möchte“, sagte Porpora.

Mozenter antwortete nicht sofort auf eine E-Mail mit der Bitte um einen Kommentar.