Gli esportatori polacchi continuano a competere sui prezzi. Molti stanno prendendo in considerazione l'Ucraina.
- La percentuale di aziende esportatrici polacche colpite dalla crisi economica globale è scesa dall'80% nel 2023 al 66% nel 2024.
- Le strategie di mercato delle aziende che esportano merci dalla Polonia sono rimaste invariate per anni e si basano sulla concorrenza sui prezzi. Le aziende esportatrici sono più innovative rispetto alle aziende polacche in generale.
- Anche gli esportatori investono sempre di più in nuove tecnologie: l'implementazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale è due volte più comune nelle aziende esportatrici rispetto alle altre imprese polacche.
- Sebbene la percentuale di aziende colpite dal rallentamento economico sia diminuita nel 2024 rispetto agli anni precedenti (dall'80 nel 2023 al 66%), la maggior parte degli esportatori dichiara ancora un impatto negativo di fattori esterni, come la bassa domanda estera o un tasso di cambio sfavorevole per le esportazioni, secondo una pubblicazione dell'Istituto economico polacco "Esportatori polacchi in tempi di incertezza".
Tuttavia, i dati mostrano che le aziende esportatrici polacche si stanno adattando alle mutevoli condizioni esterne.
Il livello di incertezza tra gli imprenditori è diminuito- Il minore impatto della situazione economica sulle attività degli esportatori potrebbe essere correlato a una ripresa della crescita del PIL nell'Unione Europea nel 2024 e all'adattamento alle nuove condizioni dei mercati esteri. Il livello di incertezza tra gli imprenditori sta diminuendo. A seguito della crescita economica verificatasi nel 2022-2023, il livello di incertezza tra gli imprenditori è diminuito.
Le aziende esportatrici sono sempre meno propense ad attuare strategie di adeguamento per preservare la propria situazione finanziaria ed economica, come ad esempio adeguare i prezzi di vendita alle mutevoli condizioni, commenta la Dott.ssa Katarzyna Sierocińska, analista senior del team di economia globale presso l'Istituto economico polacco (PIE).
Gli esportatori hanno valutato gli ostacoli al mercato unico dell'UE in modo più favorevole rispetto agli anni precedenti. Oltre la metà (51%) degli esportatori ha sottolineato la necessità di ampliare i certificati e gli standard comuni nel 2024. Tuttavia, questa percentuale è inferiore di 14 punti percentuali rispetto al 2022.
Un calo analogo è stato osservato dopo l'introduzione di accordi di assunzione più agevolati per gli stranieri, probabilmente dovuto al calo complessivo dell'occupazione straniera nelle aziende esportatrici (dal 62% delle aziende esportatrici nel 2023 al 53% nel 2024). Sono state segnalate anche meno risposte negative riguardo ad altri ostacoli osservati da anni.
La necessità di estendere il periodo di validità dei permessi, ridurre la frequenza delle ispezioni e limitare i criteri di gara a favore delle aziende nazionali è stata segnalata da circa 4 punti percentuali in meno rispetto al 2023. Gli esportatori hanno inoltre valutato le condizioni per l'esportazione verso i mercati extra-UE come più favorevoli, principalmente grazie al calo dei prezzi e dei costi di trasporto, alla riduzione dei rischi e al maggiore sostegno governativo alle esportazioni.
La strategia degli esportatori polacchi non cambia da anniIl rapporto PIE sostiene che la concorrenza degli esportatori polacchi sui mercati esteri si è basata per anni sul prezzo dei prodotti. Nel 2024, oltre la metà (53%) delle aziende esportatrici ha adottato una strategia di prezzo o una strategia di prezzo con alcuni elementi di concorrenza non basata sul prezzo.
La quota di esportatori che si affidano esclusivamente alla concorrenza non basata sui prezzi è rimasta a un misero 2-3% per almeno gli ultimi 12 anni, periodo per il quale disponiamo dei dati per questa domanda. Nel 2024, la quota più elevata di questo tipo di aziende si è registrata tra le aziende che esportano prodotti ad alta tecnologia.
Anche il profilo degli esportatori polacchi è rimasto invariato per anni. I paesi dell'Unione Europea rimangono la destinazione principale delle esportazioni polacche.
Nel 2024, la maggior parte delle aziende polacche ha indicato la Germania (36%), i paesi del Gruppo di Visegrad (12%), la Francia (5%) e altri paesi dell'UE (20%) come principali destinazioni delle esportazioni.
Inoltre, gli esportatori in Polonia sono principalmente grandi aziende con oltre 250 dipendenti (42% nel 2024) e piccole aziende (36%). Nel 2024, il 78% delle aziende esportatrici operava con un modello B2B e il 14% offriva i propri prodotti direttamente ai consumatori (B2C). Il 67% delle aziende esportava solo beni di propria produzione. Si trattava principalmente di piccole aziende e di quelle con un valore annuo delle esportazioni inferiore a 100.000 euro.
Il rapporto PIE mostra che il 40% degli esportatori polacchi intervistati nel 2024 era interessato ad avviare o riprendere le esportazioni verso l'Ucraina, sebbene solo il 6% avrebbe voluto investire nel Paese dopo la fine della guerra.
La percentuale relativamente elevata di aziende interessate a esportare in Ucraina è rimasta costante dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala ed è responsabile della crescita delle vendite polacche in questo mercato. La percentuale di aziende interessate a una presenza sul mercato ucraino aumenta con il maggiore livello di avanzamento tecnologico della loro produzione.
Le aziende dei settori chimico, meccanico e alimentare hanno segnalato con maggiore frequenza la ripresa o la ripresa delle esportazioni dopo la fine della guerra. La maggior parte degli esportatori, il 76%, non ha subito perdite legate alla guerra in Ucraina. La restante parte ha risentito principalmente delle conseguenze indirette del conflitto armato, citando la perdita dei mercati orientali, l'inflazione e le interruzioni nel trasporto delle merci.
Nel 2024, l'11% degli esportatori ha implementato o sta implementando l'intelligenza artificiale e il 20% sta valutando l'utilizzo dell'IA nelle proprie attività. Questa percentuale è quasi il doppio di quella di tutte le aziende che operano in Polonia.
Nel 2024, il 5,9% delle imprese ha dichiarato di utilizzare la tecnologia AI. Le aziende esportatrici del settore della produzione di macchinari e attrezzature sono le più propense a utilizzare l'AI, ma anche i produttori di prodotti chimici, gomma e plastica e prodotti alimentari stanno valutando l'implementazione di questo tipo di tecnologia.
Si tratta principalmente di grandi aziende, con un fatturato esportato superiore a 10 milioni di euro. Il biennio 2022-2024 ha visto un significativo aumento dell'interesse per l'analisi dei Big Data, il cloud computing, l'Internet of Things e i sistemi di gestione dei database SQL.
Un terzo delle aziende ha implementato o sta implementando la robotica. Una tendenza simile persiste dal 2022. L'interesse per i sistemi ERP di gestione delle risorse è aumentato significativamente tra il 2022 e il 2023, mantenendosi a un livello altrettanto elevato del 52% negli ultimi due anni.
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