Banca. I primi 5 guadagnano 13,3 milioni al giorno

Le cinque maggiori banche operanti sul mercato nazionale – Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Totta, Novobanco e BPI – hanno realizzato un utile di 1.219,5 milioni di euro nei primi tre mesi dell'anno, che corrisponde a un utile medio di 13,3 milioni al giorno. Un risultato leggermente inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando erano stati presentati utili per 1.251,5 milioni di euro, influenzato, in parte, dal calo dei tassi di interesse. L’aumento delle commissioni e le strutture più piccole, sia filiali che dipendenti, continuano a influenzare i risultati (vedi infografica).

A Nascer do SOL, il presidente del Sindacato nazionale dei dirigenti e tecnici bancari (SNQTB) ha ammesso che «dal punto di vista della cittadinanza, è positivo avere aziende che vanno bene» e, in relazione alla riduzione del numero di lavoratori, riconosce che «le ristrutturazioni saranno finite, almeno in modo violento».

Caixa in utile meno di 2 milioni

Caixa Geral de Depósitos ha registrato un utile netto di 393 milioni di euro nei primi tre mesi dell'anno, in calo di 2 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024. L'attività nazionale ha contribuito al risultato consolidato per 358 milioni di euro, mentre l'attività internazionale ha contribuito per 34,5 milioni di euro, essendo stata «negativamente influenzata dal rafforzamento degli accantonamenti e delle svalutazioni da parte di BCI in Mozambico, che ha causato un calo di 12,9 milioni di euro del suo contributo al risultato netto del gruppo Caixa».

Tuttavia, Paulo Macedo, presidente del comitato esecutivo di Caixa, ritiene che le prospettive siano di crescita e si dice entusiasta dei risultati.

Il margine finanziario consolidato (differenza tra gli interessi addebitati sui prestiti e gli interessi pagati sui depositi) ha registrato una diminuzione di 80 milioni (-11,2%), attestandosi a 636,2 milioni di euro.

Le commissioni sono salite a 147 milioni, nonostante Caixa non abbia aggiornato il listino prezzi per il terzo anno, ma è stato lo storno di accantonamenti e svalutazioni per rischio di credito a contribuire alla stabilizzazione del risultato finale, con un contributo di 53 milioni.

I costi strutturali sono saliti a 308 milioni, in aumento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il fatturato è aumentato del 6%, raggiungendo i 167 miliardi di euro, di cui oltre 76 miliardi di euro corrispondenti a depositi della clientela, pari a una quota di mercato del 23%. Il portafoglio prestiti è aumentato del 2,7%, arrivando a 48,9 miliardi di euro, con i prestiti per l'acquisto di case in aumento del 2% (in linea con il mercato) a 25,95 miliardi di euro.

Nei primi tre mesi le consegne allo Stato hanno raggiunto i 244 milioni di euro. L'importo comprende 15 milioni di costi normativi, 176 milioni di imposte e 34 milioni di contributi specifici del settore bancario. E prevede un pagamento dell'IRC nel 2025 nell'ordine dei 700 milioni di euro.

I risultati del BCP tornano a salire

BCP ha registrato un utile di 243,5 milioni di euro nel primo trimestre, con un aumento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il risultato netto della sola attività in Portogallo è stato di 218,9 milioni di euro, con un aumento del 7,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo l'amministratore delegato dell'istituto finanziario, si tratta di un risultato netto "abbastanza ragionevole", tenendo conto della "situazione geopolitica molto difficile".

Il margine finanziario dell'istituto finanziario guidato da Miguel Maya è aumentato del 3,6% a 721,1 milioni di euro, mentre le commissioni sono aumentate del 2,1% a 201,4 milioni.

BCP ha superato di 100 miliardi di euro le risorse della clientela, registrando una crescita del 6%, che include i depositi (85,1 miliardi) e le risorse fuori bilancio (18 miliardi). Il portafoglio crediti è aumentato del 2,2% a livello di gruppo, con il Portogallo in crescita dell'1,3% a 38,9 miliardi.

I costi operativi sono aumentati di oltre il 10%, attestandosi a 339,7 milioni di euro, principalmente a causa dell'aumento delle spese per il personale, passate da 165,7 milioni di marzo dell'anno scorso a 188,1 milioni nello stesso mese del 2025.

Santander realizza meno profitti

Alla fine del primo trimestre, Santander Totta ha registrato un utile netto di 268,8 milioni di euro, in calo dell'8,7% rispetto ai 294,4 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.

Tra gennaio e marzo, il margine finanziario è sceso del 19,6% a 354,2 milioni di euro, in un momento di progressiva riduzione dei tassi di interesse in linea con la riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (BCE).

Il credito totale alla clientela (lordo), pari a 50,7 miliardi di euro, ha registrato una crescita annua dell’8,7%, «sostenuto dall’elevata erogazione di nuovi prestiti immobiliari e aziendali», ha rivelato l’istituto finanziario guidato da Pedro Castro e Almeida.

Le risorse della clientela ammontano a 46,3 miliardi di euro (in crescita del 6,9% rispetto a fine marzo 2024), con una crescita sia dei depositi della clientela (+6,7%) sia delle risorse fuori bilancio (+14,8%).

Le commissioni nette sono rimaste praticamente stabili, con una variazione solo dello 0,6%, attestandosi a 121,7 milioni di euro. Nel primo trimestre i costi sono stati pari a 130,3 milioni di euro, l'1% in più rispetto all'anno precedente. Tra queste, le spese per il personale sono cresciute del 3,2%, attestandosi a 72,5 milioni di euro.

Anche Novobanco in calo

Novobanco ha registrato utili pari a 177,2 milioni di euro nel primo trimestre, in calo dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "I risultati del primo trimestre del 2025 sono in linea con le nostre aspettative e confermano la forza e la resilienza del nostro modello di business", ha affermato Mark Bourke.

Il margine finanziario è sceso del 6,7% a 279,1 milioni, mentre le commissioni sono aumentate del 12,3% a 84,3 milioni di euro.

I ricavi delle attività bancarie commerciali sono diminuiti del 2,8%, attestandosi a 363,4 milioni di euro (con un calo di 10,6 milioni). Il totale dei prodotti bancari, che comprende i risultati delle operazioni finanziarie e altri risultati operativi, è cresciuto dello 0,4% a 373,2 milioni.

I prestiti alle imprese sono aumentati del 5%, raggiungendo i 16,4 miliardi, mentre i prestiti ai privati ​​sono cresciuti del 24,6%, raggiungendo 1,9 miliardi e i prestiti per l'acquisto di abitazioni sono aumentati del 3,1%, superando i dieci miliardi di euro.

I costi operativi sono stati fissati a 125,2 milioni di euro. Le spese per il personale sono state pari a 68,4 milioni, in aumento dell'1,2% rispetto all'anno scorso.

BPI con 137 milioni

BPI ha ottenuto nel primo trimestre un utile netto di 137 milioni, in crescita del 13% rispetto ai 121 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. L'attività in Portogallo ha contribuito con 98 milioni di euro, con un calo del 13%.

«I risultati di questo trimestre confermano il forte dinamismo dell'attività commerciale di BPI, che si riflette nella crescita del 7% nella raccolta di risparmio e nell'aumento del 5% nella concessione di credito, con particolare attenzione ai prestiti immobiliari, dove abbiamo registrato quasi 1 miliardo di euro di nuove operazioni nel trimestre», ha affermato João Pedro Oliveira e Costa, CEO della banca.

Il margine finanziario è diminuito del 9%, attestandosi a 223 milioni di euro, nonostante il volume dei crediti sia aumentato a 31,5 milioni di euro.

Il margine d'intermediazione bancaria è sceso dell'8% a 292 milioni di euro, mentre le commissioni sono aumentate del 2% a 75 milioni, attenuando leggermente il calo del margine. Le commissioni bancarie sono aumentate del 2%, raggiungendo i 75 milioni, mentre i costi dell'istituto finanziario sono rimasti praticamente stabili, crescendo dell'1% a 126 milioni di euro.

Per quanto riguarda il credito concesso, si è registrato un aumento del 5%, passando da 30,1 miliardi di euro a 31,5 miliardi di euro, con particolare attenzione al credito concesso alle imprese (+4%) a 12 miliardi, e al credito per l'abitazione, dall'8% a 15,7 miliardi di euro.

I crediti con garanzia pubblica si accumulano

Nel primo trimestre, i contratti di credito immobiliare con garanzia pubblica – una misura rivolta ai giovani fino a 35 anni – hanno rappresentato il 9% del numero totale dei nuovi contratti e il 13% dell’importo dei nuovi contratti. Secondo i dati della Banca del Portogallo (BdP), l'importo medio dei prestiti contratti dai mutuatari che hanno utilizzato la garanzia è stato di 190 mila euro, rispetto ai 173 mila dei prestiti contratti dai mutuatari idonei che non hanno utilizzato la garanzia.

Tra le regioni più importanti ci sono le aree metropolitane di Lisbona e Porto, vale a dire i comuni di Sintra, Vila Nova de Gaia e Seixal.

Santander Totta ha già dichiarato che, fino alla fine dei primi tre mesi dell'anno, sono stati stipulati più di 1.300 contratti con i giovani e che il valore totale di questi prestiti ammonta a più di 250 milioni di euro.

BPI ha inoltre rivelato che a fine aprile sono state presentate 4.760 richieste di credito immobiliare con garanzia pubblica e sono stati erogati prestiti per un valore complessivo di 240 milioni di euro. "La percentuale di approvazione e di rifiuto è simile a quella di altri prodotti di prestito immobiliare offerti dalla banca ed è normalmente bassa", ha spiegato João Pedro Oliveira e Costa.

BCP ha ricevuto 5.700 richieste da parte dei clienti, pari a 1,1 miliardi di euro, e sono state approvate operazioni per un valore di 280 milioni di euro. Miguel Maya ha anche affermato di essere convinto che il ricorso alla garanzia da parte delle banche per ottenere il rimborso del credito "sarà molto basso e che i clienti pagheranno normalmente i loro crediti".

Da parte sua, Caixa ha ricevuto 6.800 richieste di prestiti per l'acquisto di un'abitazione con garanzia statale, per un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro. Di questi, 2.800 prestiti per un importo complessivo di 530 milioni di euro sono stati stipulati o sono nella fase finale di stipula.

Tenendo d'occhio Novobanco

La presentazione dei risultati bancari coincide con il processo di vendita di Novobanco. E dopo che il ministro delle Finanze ha rivelato che "è nell'interesse del Paese che non ci sia un'eccessiva concentrazione del settore bancario in banche di un singolo Paese, come avviene in Spagna", Paulo Macedo ha anche rivelato che "non è salutare per il Portogallo avere il 50% delle sue banche in mani spagnole".

Riguardo alla possibilità che la banca pubblica entri in gara, l'amministratore delegato ha spiegato che per motivi di concorrenza può mantenere solo una parte del business. "Se ci saranno altre alternative [al mantenimento dell'intera banca] le prenderemo in considerazione", sottolineando che "la separazione [di Novobanco] sarebbe molto complessa".

Il presidente della BCP ha ammesso ancora una volta che l'acquisto dell'istituto finanziario sarebbe interessante solo se apportasse valore alla banca e che al momento non nutre tale fiducia, soprattutto a causa del prezzo. "Non ci interessa chi compra o non compra, se la banca A o la banca B diventano più grandi, non è questo il nostro problema. Il nostro obiettivo è competere per meritare la fiducia dei clienti e creare valore per la società e gli azionisti", ha affermato.

Anche Santander Totta ha escluso la possibilità di un acquisto. "Fare acquisizioni non rientra nei nostri obiettivi", ha ammesso Pedro Castro Almeida, considerando "strano" che Caixa Geral de Depósitos possa ritrovarsi ad essere la quarta banca del Portogallo e con un terzo della quota di mercato, ma confida che le autorità garanti della concorrenza valuteranno l'operazione.

Il proprietario della BPI avrà un'opinione diversa. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Caixabank avrebbe incaricato Morgan Stanley di assisterla nella valutazione di una possibile acquisizione di Novo Banco e dovrà decidere se procedere con un acquisto che le consentirebbe di disporre di attività per un valore di 90 miliardi di euro in Portogallo.