Edmond de Rothschild AM lança Global Resilience, uma nova estratégia de ações

Em um contexto caracterizado por crescentes tensões geopolíticas e econômicas e choques climáticos, a resiliência empresarial está se tornando uma questão estratégica. É neste contexto que a Edmond de Rothschild Asset Management lançou o EdR SICAV Global Resilience , um fundo de ações internacional projetado para aproveitar o contexto geopolítico em mudança e aproveitar as oportunidades de crescimento que dele resultam. Para isso, a EdR SICAV Global Resilience tem como alvo empresas que atendem às necessidades vitais da sociedade atual. Graças às suas vantagens estruturais, as empresas selecionadas compartilham a capacidade de absorver choques, proteger suas cadeias de valor e permanecer indispensáveis, independentemente das turbulências.

O fundo, gerido por Aymeric Gastaldi e Christophe Foliot , ambos gestores de ações da Edmond de Rothschild AM, é construído em torno de quatro pilares estratégicos principais identificados pela equipe, que refletem os temas que moldarão o mundo de amanhã:

• Cibersegurança e Defesa : Ameaças exógenas às economias e sistemas sociais modernos dependem cada vez mais de uma infraestrutura cibernética mais segura. Este pilar inclui fornecedores de software de segurança cibernética, que identificam ameaças upstream, protegem dados confidenciais e sistemas de TI. O fundo também investe em defesa, um setor em expansão após 30 anos de investimentos baixos.
• Infraestrutura Crítica : A modernização e a transformação da infraestrutura crítica são necessárias para atender às necessidades de mudança em termos de necessidades vitais e realocação da cadeia de suprimentos. Empresas que desenvolvem infraestrutura crítica para acesso seguro às necessidades básicas serão um dos alvos de investimento.
• Segurança : A necessidade de sistemas de proteção individual e capacidades de prevenção da saúde está crescendo. Este pilar se concentra em empresas que desenvolvem dispositivos de segurança essenciais para proteção pessoal, bem como aquelas que inovam na área da saúde, como medicina preventiva e equipamentos médicos para lidar com potenciais crises de saúde.
• Recursos estratégicos : este pilar é voltado para empresas comprometidas com a independência energética e a redução da dependência de recursos estrangeiros. Apoia inovações em eficiência energética e avanços tecnológicos, especialmente no setor agrícola.

“Numa época em que uma globalização próspera está dando lugar a uma era de fragmentação, tensões e rupturas sistêmicas, a resiliência está se tornando um critério central para a criação de valor”, comentou Aymeric Gastaldi , gerente sênior da estratégia de resiliência global da EdR SICAV. “Neste novo ciclo, as empresas que conseguirem tornar a sociedade mais segura, mais funcional e mais bem preparada para choques econômicos, políticos e tecnológicos serão, em nossa opinião, aquelas que gerarão o maior valor a longo prazo. Essa convicção é a base para o lançamento do EdR SICAV Global Resilience.”

Com quase cinquenta ações em sua carteira, o fundo se beneficia de um processo de seleção baseado em quatro filtros:

• Solidez financeira : baixa alavancagem, fluxo de caixa positivo e dividendos
• Integração vertical : capacidade de controlar a cadeia de valor (sourcing, produção, distribuição).
• Crescimento sólido e estrutural : crescimento das vendas mesmo em condições macroeconômicas difíceis.
• Resiliência operacional : nenhuma exposição a países com governança fraca, baixa exposição a riscos de exportação e tarifas.

“Esta nova estratégia complementa nossa gama de fundos de ações temáticos, o primeiro dos quais foi lançado há 40 anos”, disse Jacques-Aurélien Marcireau , Co-Chefe de Gestão de Ações da Edmond de Rothschild AM. Desde então, e por meio das diferentes estratégias que oferecemos, temos contribuído consistentemente para responder aos desafios da nossa sociedade e apoiar as principais tendências que caracterizam a economia. Com a Global Resilience, oferecemos uma solução alinhada a esses objetivos e que busca, por meio de ativos estratégicos, tornar a sociedade mais sólida e resiliente.

Dessa forma, o fundo busca um alinhamento duplo em termos de resiliência : presença em setores críticos aliada às características intrínsecas da empresa. Com este novo veículo de investimento, a Edmond de Rothschild AM prossegue sua missão de apoiar empresas de longo prazo que estão moldando um futuro mais estável, seguro e sustentável , a serviço da economia real. O fundo é comercializado na Áustria, Bélgica, Suíça, Chipre, Grécia, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, Itália e Luxemburgo.