Snam lança primeira emissão de títulos de US$ 2 bilhões com meta de zero emissão líquida

A Snam realizou sua primeira emissão de títulos em dólares americanos destinada a investidores institucionais, no formato Sustainability-Linked multi-tranche 144/A/Reg S, no valor total de 2 bilhões de dólares , equivalente a aproximadamente 1,8 bilhão de euros.

A transação, que representa a primeira emissão de títulos vinculados à sustentabilidade do mundo com uma meta de zero líquido em emissões de GEE nos Escopos 1 , 2 e 3 , foi subscrita aproximadamente 5 vezes, com pedidos de aproximadamente US$ 10 bilhões .

A oferta foi precedida por um dia de marketing, durante o qual a Snam interagiu com mais de 50 investidores internacionais. A discussão gerou um feedback muito positivo e construtivo , o que contribuiu significativamente para criar um forte impulso e promover condições competitivas de mercado.

A colocação também marca a estreia da Snam no mercado de capitais dos EUA, por meio do formato 144A/Reg S , e permite à empresa diversificar ainda mais suas fontes de financiamento de médio e longo prazo, que hoje são representadas por mais de 10% em moeda estrangeira.

“Esta primeira emissão de títulos em dólares americanos representa um marco importante em nossa estratégia de diversificar nossas fontes de financiamento, acelerar nossos esforços de financiamento sustentável e ampliar nossa base de investidores internacionalmente”, disse Agostino Scornajenchi , CEO da Snam. À medida que a Snam consolida sua posição como operadora de infraestrutura nacional e pan-europeia, fortalecer nossa presença nos mercados globais é essencial para sustentar nossas ambições de crescimento a longo prazo. O alto nível de interesse de investidores de renda fixa dos EUA, somado à grande participação de acionistas americanos em nossa base acionária, confirma a forte confiança na estratégia de sustentabilidade, na solidez financeira e na visão industrial de longo prazo da Snam.

A transação é consistente com o Quadro de Finanças Sustentáveis ​​da empresa, publicado em abril passado, e vincula o custo da dívida ao cumprimento das ambiciosas metas de redução de emissões de GEE Escopo 1 e 2 (-25% no final de 2027, -50% no final de 2035, -90% no final de 2050) e Escopo 3 (-35% no final de 2032 e -90% no final de 2050).

Portanto, uma meta de Emissão Líquida Zero foi introduzida em todos os Escopos até 2050, com um máximo de 10% coberto por compensações. Após a transação, a participação do financiamento sustentável no financiamento total comprometido da Snam sobe para 86%, aproximando-se da meta de 90% até 2029.

O título , denominado em USD 144A / Reg S, é dividido em 3 tranches de 5, 10 e 30 anos:

• Notas de US$ 750 milhões, com prazo de 5 anos e taxa fixa de 5,000%, com vencimento em 28 de maio de 2030. O preço de emissão foi definido em 99,507% e o rendimento efetivo até o vencimento é de 5,113%;
• US$ 750 milhões em 10 anos a uma taxa fixa de 5,750%, com vencimento em 28 de maio de 2035. O preço de emissão foi definido em 99,797% e o rendimento efetivo até o vencimento é de 5,777%;
• US$ 500 milhões por 30 anos a uma taxa fixa de 6,500%, com vencimento em 28 de maio de 2055. O preço de emissão foi definido em 99,712% e o rendimento efetivo até o vencimento é de 6,522%.

A colocação foi organizada e dirigida, como Joint Bookrunners, por Barclays , BNP Paribas , BofA Securities , Citigroup , Goldman Sachs International , HSBC , JP Morgan , Morgan Stanley , SMBC e Société Générale .