Snam размещает первый выпуск облигаций на сумму 2 млрд долларов США, нацеленный на чистый ноль

Компания Snam разместила свой первый выпуск облигаций в долларах США, ориентированный на институциональных инвесторов, в формате Sustainability-Linked multi-tranche 144/A / Reg S на общую сумму 2 млрд долларов США , что эквивалентно примерно 1,8 млрд евро.

Сделка, которая представляет собой первый в мире выпуск облигаций, привязанных к устойчивому развитию, с целевым показателем Net Zero по выбросам парниковых газов в категориях 1 , 2 и 3 , была примерно в 5 раз переподписана, объем заказов составил около 10 миллиардов долларов .

Размещению предшествовал маркетинговый день, в ходе которого компания Snam пообщалась с более чем 50 международными инвесторами. В ходе обсуждения были получены весьма позитивные и конструктивные отзывы , что в значительной степени способствовало созданию сильного импульса и созданию конкурентных рыночных условий.

Размещение также знаменует собой дебют Snam на рынке капитала США в формате 144A / Reg S и позволяет компании дополнительно диверсифицировать свои среднесрочные и долгосрочные источники финансирования, которые сегодня более чем на 10% представлены иностранной валютой.

«Этот первый выпуск облигаций в долларах США представляет собой важную веху в нашей стратегии по диверсификации источников финансирования, ускорению наших усилий по устойчивому финансированию и расширению нашей базы инвесторов на международном уровне», — сказал Агостино Скорнаженки , генеральный директор Snam. «Поскольку Snam укрепляет свои позиции в качестве национального и общеевропейского оператора инфраструктуры, усиление нашего присутствия на мировых рынках имеет решающее значение для поддержки наших долгосрочных амбиций роста. Высокий уровень интереса со стороны инвесторов в инструменты с фиксированным доходом из США, в дополнение к большой доле американских акционеров в нашей акционерной базе, подтверждает твердую уверенность в стратегии устойчивого развития Snam, финансовой надежности и долгосрочном промышленном видении».

Сделка соответствует Рамочной программе устойчивого финансирования компании, опубликованной в апреле прошлого года, и связывает стоимость долга с достижением амбициозных целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов Scope 1 и 2 (-25% к концу 2027 года, -50% к концу 2035 года, -90% к концу 2050 года) и Scope 3 (-35% к концу 2032 года и -90% к концу 2050 года).

В связи с этим к 2050 году во всех областях применения была введена цель достижения нулевого уровня выбросов, при этом максимум 10% будет охвачено компенсациями. После сделки доля устойчивого финансирования в общем объеме выделенного финансирования Snam увеличится до 86%, приблизившись к целевому показателю в 90% к 2029 году.

Облигация , номинированная в долларах США, формата 144A / Reg S, разделена на 3 транша по 5, 10 и 30 лет:

• Пятилетние облигации на сумму 750 миллионов долларов с фиксированной ставкой 5,000% и сроком погашения 28 мая 2030 года. Цена выпуска установлена ​​на уровне 99,507%, а эффективная доходность к погашению составляет 5,113%;
• 750 миллионов долларов США на 10 лет по фиксированной ставке 5,750%, со сроком погашения 28 мая 2035 года. Цена выпуска установлена ​​на уровне 99,797%, а эффективная доходность к погашению составляет 5,777%;
• 500 миллионов долларов США сроком на 30 лет по фиксированной ставке 6,500%, со сроком погашения 28 мая 2055 года. Цена выпуска установлена ​​на уровне 99,712%, а эффективная доходность к погашению составляет 6,522%.

Организаторами и руководителями размещения выступили Barclays , BNP Paribas , BofA Securities , Citigroup , Goldman Sachs International , HSBC , JP Morgan , Morgan Stanley , SMBC и Société Générale в качестве совместных букраннеров.