Snam coloca su primera emisión de bonos por USD 2.000 millones con el objetivo de cero emisiones netas

Snam ha colocado su primera emisión de bonos en dólares estadounidenses dirigida a inversores institucionales, en el formato multitramo 144/A/Reg S de Sustainability-Linked , por un importe total de 2.000 millones de dólares , equivalentes a aproximadamente 1.800 millones de euros.

La transacción, que representa la primera emisión de bonos vinculados a la sustentabilidad del mundo con un objetivo de cero neto en emisiones de GEI en los alcances 1 , 2 y 3 , tuvo una demanda aproximadamente 5 veces mayor, con pedidos por aproximadamente USD 10 mil millones .

La oferta fue precedida por una jornada de marketing, durante la cual Snam habló con más de 50 inversores internacionales. El debate generó comentarios muy positivos y constructivos que contribuyó significativamente a crear un fuerte impulso y fomentar condiciones de mercado competitivas.

La colocación también marca el debut de Snam en el mercado de capitales de Estados Unidos, a través de un formato 144A / Reg S , y le permite a la compañía diversificar aún más sus fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo, que hoy están representadas por más de 10% en moneda extranjera.

“Esta primera emisión de bonos en dólares estadounidenses representa un hito importante en nuestra estrategia para diversificar nuestras fuentes de financiamiento, acelerar nuestros esfuerzos de finanzas sostenibles y ampliar nuestra base de inversores a nivel internacional”, afirmó Agostino Scornajenchi , CEO de Snam. A medida que Snam consolida su posición como operador de infraestructuras nacional y paneuropeo, fortalecer nuestra presencia en los mercados globales es esencial para impulsar nuestras ambiciones de crecimiento a largo plazo. El alto interés de los inversores de renta fija estadounidenses, sumado al gran porcentaje de accionistas estadounidenses en nuestra base accionarial, confirma la firme confianza en la estrategia de sostenibilidad, la solidez financiera y la visión industrial a largo plazo de Snam.

La transacción es consistente con el Marco de Finanzas Sostenibles de la compañía, publicado el pasado mes de abril, y vincula el coste de la deuda a la consecución de los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de GEI de Alcance 1 y 2 (-25% al ​​cierre de 2027, -50% al cierre de 2035, -90% al cierre de 2050) y de Alcance 3 (-35% al ​​cierre de 2032 y -90% al cierre de 2050).

Por lo tanto, se ha introducido un objetivo de cero emisiones netas en todos los ámbitos para 2050, con un máximo del 10 % cubierto por compensaciones. Tras la transacción, la proporción de financiación sostenible sobre la financiación total comprometida de Snam aumenta al 86%, acercándose al objetivo del 90% para 2029.

El bono , en formato 144A / Reg S denominado en USD, se divide en 3 tramos de 5, 10 y 30 años:

• Bonos por $750 millones a 5 años, tasa fija del 5,000%, con vencimiento el 28 de mayo de 2030. El precio de emisión se ha fijado en el 99,507% y el rendimiento efectivo al vencimiento es del 5,113%;
• 750 millones de dólares a 10 años a una tasa fija del 5,750%, con vencimiento el 28 de mayo de 2035. El precio de emisión se ha fijado en el 99,797% y el rendimiento efectivo al vencimiento es del 5,777%;
• 500 millones de dólares a 30 años a una tasa fija del 6,500%, con vencimiento el 28 de mayo de 2055. El precio de emisión se ha fijado en el 99,712% y el rendimiento efectivo al vencimiento es del 6,522%.

La colocación fue organizada y dirigida, como Joint Bookrunners, por Barclays , BNP Paribas , BofA Securities , Citigroup , Goldman Sachs International , HSBC , JP Morgan , Morgan Stanley , SMBC y Société Générale .