ITQF награждает лучших управляющих экологически чистыми активами

Немецкий институт качества и финансов ( ITQF ) опубликовал результаты рейтинга лучших управляющих активами в Италии за 2025 год. Седьмое издание было создано в особенно сложный год, когда на мировую ситуацию постоянно влияли геополитическая нестабильность и торговая напряженность, что делало экономическое будущее неопределенным и сложным. В частности, ЕС сталкивается с сохраняющейся экономической нестабильностью, вызванной международными конфликтами, энергетическими кризисами и ограничительной денежно-кредитной политикой.

Компаниям-участникам было предложено ответить на вопросы анкеты и составить модель портфеля для типичного клиента. В этом году особое внимание было уделено устойчивому развитию: был составлен рейтинг «Лучшие управляющие зелеными активами 2025 года» , для которого требовалось создать портфель, ориентированный на устойчивые инвестиции, и заполнить специальную анкету.

В рейтинге лучших управляющих активами Ersel Banca Privata занимает первое место со средним показателем 94%, за ним следуют Deutsche Bank (93%) и Banco Desio , Unicredit и Banca Profilo с показателем 91%. Замыкают рейтинг Banor (87%), Kairos (87%), Banca Patrimoni Sella (85%), Euromobiliare Advisor (85%), Banca Generali (84%) и Banca Etica (82%).

Оценка проводилась путем анализа представленных инвестиционных предложений по четырем критериям: организация, консультационный процесс, качество портфеля и ориентация на клиента.

Опрос также показал, что средний портфель компаний, вошедших в рейтинг, на 54% состоит из акций и на 36% из облигаций.

Общим для многих награжденных менеджеров является стремление к использованию консультативных моделей, которые больше не ограничиваются чистой эффективностью, а включают более широкие оценки, связанные с факторами ESG. Это изменение не просто теоретическое: фонды, которые интегрируют критерии ESG, демонстрируют большую стабильность в рыночных циклах и лучшую способность перехватывать потоки от институциональных и частных инвесторов. На самом деле, неслучайно компании, занявшие первые места, в последние годы инвестировали в инструменты ESG, нефинансовую отчетность, прозрачность политик взаимодействия и обучение консультантов. Таким образом, консалтинг в сфере управления благосостоянием превращается из простого распределения активов в настоящее стратегическое руководство по достижению устойчивого будущего.

При составлении рейтинга учитывались следующие категории: адекватность портфеля ESG (вес 50%), консультирование по ESG (30%). и корпоративное участие в устойчивом развитии (20%).

Первое место в рейтинге лучших управляющих зелеными активами 2025 года занял Banca Etica , который набрал 100% баллов по направлениям «Консультации по вопросам ESG» и «Вовлеченность в корпоративную устойчивость», а также 93% по показателю «Адекватность портфеля» при общем среднем показателе 97%. Далее следует Deutsche Bank (86%), который прежде всего отличился по показателям достаточности портфеля и консультированию по вопросам ESG, а Banco Desio и Banca Generali разделяют средний показатель в 80%.